東京瓦斯株式会社第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（トランジションボンド）
ISINコード
ISIN
JP357300BNC4
条件決定日
Pricing date
2022/12/14
業種
TSE sector
電気・ガス業
発行体株式銘柄コード
Stock Code
発行情報等
Prospectus
フレームワーク
Framework
レポーティング
Reporting
主幹事証券会社
Lead managers
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
大和証券
野村證券
SMBC日興証券
募集形態
Offering format
公募（ホールセール）
利率
Interest rate
1.149%
年限
Term
60.0年
払込期日
Settlement date
2022/12/20
償還期限
Maturity date
2082/12/18
信用格付け
Credit rating
AA- (R&I)
評価機関
External reviewer
DNV
評価情報
External review
参照ガイドライン
Referred guideline
クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020（ICMA）
クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021（金融庁、経済産業省、環境省）
グリーンボンド原則2021（ICMA）
グリーンボンドガイドライン2020（環境省）
グリーンローン原則2021（LMA等）
グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020（環境省）
備考
Other information
劣後債（60NC10）、2022年12月20日の翌日から2032年12月20日までは固定利率、2032年12月20日の翌日以降は変動利率（2032年12月20日の翌日及び2052年12月20日の翌日に金利のステップアップが発生）