東京瓦斯株式会社第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（トランジションボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP357300BNC4 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2022/12/14 |
| ・発行体 / Issuer： | 東京瓦斯 | ・業種 / TSE sector： | 電気・ガス業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 95310 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.tokyo-gas.co.jp/IR/stock/transitionbond02.html | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.tokyo-gas.co.jp/IR/stock/transitionbond02.html | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.tokyo-gas.co.jp/IR/stock/transitionbond.html | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | みずほ証券 | ||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| 大和証券 | |||
| 野村證券 | |||
| SMBC日興証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 9,700,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 1.149% |
| ・年限 / Term： | 60.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2022/12/20 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2082/12/18 | ・信用格付け / Credit rating： | AA- (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Transition | ・評価機関 / External reviewer： | DNV |
| ・評価情報 / External review： | https://www.tokyo-gas.co.jp/IR/stock/transitionbond02.html | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020（ICMA） | ||
| クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021（金融庁、経済産業省、環境省） | |||
| グリーンボンド原則2021（ICMA） | |||
| グリーンボンドガイドライン2020（環境省） | |||
| グリーンローン原則2021（LMA等） | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020（環境省） | |||
| ・備考 / Other information： | 劣後債（60NC10）、2022年12月20日の翌日から2032年12月20日までは固定利率、2032年12月20日の翌日以降は変動利率（2032年12月20日の翌日及び2052年12月20日の翌日に金利のステップアップが発生） | ||