大和ハウス工業株式会社第４回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）
ISINコード
ISIN
JP350500AQ44
条件決定日
Pricing date
2024/04/12
業種
TSE sector
建設業
発行体株式銘柄コード
Stock Code
レポーティング
Reporting
主幹事証券会社
Lead managers
大和証券
みずほ証券
野村證券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
募集形態
Offering format
公募（ホールセール）
利率
Interest rate
1.270%
年限
Term
35.4年
払込期日
Settlement date
2024/04/25
償還期限
Maturity date
2059/09/25
信用格付け
Credit rating
A+ (JCR)
A (R&I)
評価機関
External reviewer
R&I
参照ガイドライン
Referred guideline
サステナビリティ・リンク・ボンド原則2023（ICMA）
サステナビリティ・リンク・ローン原則2023（LMA等）
グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022（環境省）
グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022（環境省）
備考
Other information
利率につき、当初5年5ヶ月は1.270％、2029年9月25日の翌日以降は1年国債金利＋1.800％