大和ハウス工業株式会社第４回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP350500AQ44 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2024/04/12 |
| ・発行体 / Issuer： | 大和ハウス工業株式会社 | ・業種 / TSE sector： | 建設業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 19250 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/house/pdf/release_20240412.pdf | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.daiwahouse.co.jp/about/release/house/pdf/20240322.pdf | ||
| ・レポーティング / Reporting： | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | 大和証券 | ||
| みずほ証券 | |||
| 野村證券 | |||
| SMBC日興証券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 60,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 1.270% |
| ・年限 / Term： | 35.4年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2024/04/25 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2059/09/25 | ・信用格付け / Credit rating： | A+ (JCR) A (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | SLB | ・評価機関 / External reviewer： | R&I |
| ・評価情報 / External review： | https://www.r-i.co.jp/news_release_suf/2023/07/news_release_suf_20230731_jpn.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | サステナビリティ・リンク・ボンド原則2023（ICMA） | ||
| サステナビリティ・リンク・ローン原則2023（LMA等） | |||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022（環境省） | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022（環境省） | |||
| ・備考 / Other information： | 利率につき、当初5年5ヶ月は1.270％、2029年9月25日の翌日以降は1年国債金利＋1.800％ | ||