インフロニア・ホールディングス株式会社第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）

ISINコード

ISIN

JP315385AN99

条件決定日

Pricing date

2022/09/08

発行体

Issuer

インフロニア・ホールディングス株式会社

+

-

業種

TSE sector

建設業

発行体株式銘柄コード

Stock Code

発行情報等

Prospectus

https://ssl.maedaroad.co.jp/maedaroad-cms/wp-content/uploads/2022/09/%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E7%84%A1%E6%8B%85%E4%BF%9D%E7%A4%BE%E5%82%B5%EF%BC%88%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%83%89%EF%BC%89%E7%99%BA%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%EF%BC%8F%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9.pdf

フレームワーク

Framework

https://www.infroneer.com/static/pdf/greenfinanceframework.pdf

レポーティング

Reporting

主幹事証券会社

Lead managers

大和証券

みずほ証券

野村證券

東海東京証券

募集形態

Offering format

公募（ホールセール）

発行額

Issuance amount

13,000,000,000円

+

-

利率

Interest rate

0.420%

年限

Term

5.0年

払込期日

Settlement date

2022/09/14

償還期限

Maturity date

2027/09/14

信用格付け

Credit rating

A+ (JCR)

ESG債区分

Bond label

Green

+

-

評価機関

External reviewer

JCR

評価情報

External review

https://www.jcr.co.jp/download/ac82d8a8fd78a72faae2ea2484fe0ee2ca9eca831d5ecc80ec/22d0582.pdf

参照ガイドライン

Referred guideline

グリーンボンド原則2021（ICMA）

グリーンローン原則2021（LMA等）

グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022（環境省）

グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022（環境省）

備考

Other information

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