インフロニア・ホールディングス株式会社第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP315385AN99 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2022/09/08 |
| ・発行体 / Issuer： | インフロニア・ホールディングス株式会社 | ・業種 / TSE sector： | 建設業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 50760 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://ssl.maedaroad.co.jp/maedaroad-cms/wp-content/uploads/2022/09/%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E7%84%A1%E6%8B%85%E4%BF%9D%E7%A4%BE%E5%82%B5%EF%BC%88%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%83%89%EF%BC%89%E7%99%BA%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%EF%BC%8F%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9.pdf | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.infroneer.com/static/pdf/greenfinanceframework.pdf | ||
| ・レポーティング / Reporting： | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | 大和証券 | ||
| みずほ証券 | |||
| 野村證券 | |||
| 東海東京証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 13,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.420% |
| ・年限 / Term： | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2022/09/14 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2027/09/14 | ・信用格付け / Credit rating： | A+ (JCR) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Green | ・評価機関 / External reviewer： | JCR |
| ・評価情報 / External review： | https://www.jcr.co.jp/download/ac82d8a8fd78a72faae2ea2484fe0ee2ca9eca831d5ecc80ec/22d0582.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2021（ICMA） | ||
| グリーンローン原則2021（LMA等） | |||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022（環境省） | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022（環境省） | |||
| ・備考 / Other information： | |||