森ビル株式会社第３回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（グリーンボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP392690ANA1 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2022/10/04 |
| ・発行体 / Issuer： | 森ビル | ・業種 / TSE sector： | 不動産業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | |||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.mori.co.jp/company/ir/greenbond.html | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.mori.co.jp/company/ir/greenbond.html | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.mori.co.jp/company/ir/greenbond.html | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | みずほ証券 | ||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| 大和証券 | |||
| 野村證券 | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 50,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 1.360% |
| ・年限 / Term： | 35.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2022/10/11 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2057/10/11 | ・信用格付け / Credit rating： | A- (JCR) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Green | ・評価機関 / External reviewer： | Sustainalytics |
| ・評価情報 / External review： | https://www.mori.co.jp/company/ir/pdf/sustainalytics_202207.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンドガイドライン2020（環境省） | ||
| グリーンボンド原則2021（ICMA） | |||
| ・備考 / Other information： | |||