森永乳業株式会社第１９回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP392680BQ62 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2024/05/30 |
| ・発行体 / Issuer： | 森永乳業 | ・業種 / TSE sector： | 食料品 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 22640 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.morinagamilk.co.jp/release/newsentry-4413.html | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.morinagamilk.co.jp/assets/release/GB-FW.pdf | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.morinagamilk.co.jp/sustainability/susbond/ | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | SMBC日興証券 | ||
| みずほ証券 | |||
| 野村證券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| 大和証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 1.092% |
| ・年限 / Term： | 7.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2024/06/05 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2031/06/05 | ・信用格付け / Credit rating： | A (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Green | ・評価機関 / External reviewer： | R&I |
| ・評価情報 / External review： | https://www.r-i.co.jp/news_release_gf/2024/05/news_release_gf_20240514_jpn.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2021（ICMA） | ||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022（環境省） | |||
| ・備考 / Other information： | |||