森永乳業株式会社第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP392680BQ62 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2024/05/30 |
・発行体 / Issuer: | 森永乳業 | ・業種 / TSE sector: | 食料品 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 22640 | ||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.morinagamilk.co.jp/release/newsentry-4413.html | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.morinagamilk.co.jp/assets/release/GB-FW.pdf | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.morinagamilk.co.jp/sustainability/susbond/ | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | SMBC日興証券 | ||
みずほ証券 | |||
野村證券 | |||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
大和証券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 1.092% |
・年限 / Term: | 7.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2024/06/05 |
・償還期限 / Maturity date: | 2031/06/05 | ・信用格付け / Credit rating: | A (R&I) |
・ESG債区分 / Bond label: | Green | ・評価機関 / External reviewer: | R&I |
・評価情報 / External review: | https://www.r-i.co.jp/news_release_gf/2024/05/news_release_gf_20240514_jpn.pdf | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2021(ICMA) | ||
グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省) | |||
・備考 / Other information: |