メタウォーター株式会社第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ブルーボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP392126APC7 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2023/12/01 |
| ・発行体 / Issuer： | メタウォーター | ・業種 / TSE sector： | 電気・ガス業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 95510 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08491/460c1503/3463/40a9/b960/4f8a73177a01/140120231201598094.pdf | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.metawater.co.jp/ir/bluebond/ | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.metawater.co.jp/ir/bluebond/ | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | みずほ証券 | ||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| 大和証券 | |||
| SMBC日興証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.734% |
| ・年限 / Term： | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2023/12/07 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2028/12/07 | ・信用格付け / Credit rating： | A (R&I) A+ (JCR) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Green | ・評価機関 / External reviewer： | DNV |
| ・評価情報 / External review： | https://www.metawater.co.jp/ir/bluebond/ | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2021（ICMA） | ||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022（環境省） | |||
| グリーンローン原則2023（LMA等） | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022（環境省） | |||
| 気候ボンド基準v3.0（CBI） | |||
| ・備考 / Other information： | ブルーボンド；ブルーファイナンス・フレームワークに基づく起債 以下参照ガイドラインにも適合； ・Guidelines for Blue Finance（IFC） ・A Practitioner's Guide for Bonds to Finance the Sustainable Blue Economy」(ICMA等) | ||