三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社第12回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP389033ANA9 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2022/10/14 |
| ・発行体 / Issuer： | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 | ・業種 / TSE sector： | その他金融業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | |||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.smtpfc.jp/info/221014_osirase.pdf | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.smtpfc.jp/company/csr/pdf/greenfinance_framework.pdf | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.smtpfc.jp/company/csr.html | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | 大和証券 | ||
| 野村證券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 9,200,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.470% |
| ・年限 / Term： | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2022/10/21 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2027/10/21 | ・信用格付け / Credit rating： | AA- (JCR) A+ (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Green | ・評価機関 / External reviewer： | JCR |
| ・評価情報 / External review： | https://www.jcr.co.jp/download/ff7618b1daf61b337ea18b7956b8b8e309a7fd830cea58e7eb/21d0565.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2021（ICMA） | ||
| グリーンボンドガイドライン2020（環境省） | |||
| グリーンローン原則2021（LMA等） | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020（環境省） | |||
| ・備考 / Other information： | |||