マルハニチロ株式会社第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ブルーボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP387660ANB9 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2022/10/27 |
| ・発行体 / Issuer： | マルハニチロ | ・業種 / TSE sector： | 水産・農林業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | |||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.maruha-nichiro.co.jp/corporate/ir/stock/bond/ | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.maruha-nichiro.co.jp/corporate/ir/stock/bond/ | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.maruha-nichiro.co.jp/corporate/ir/stock/bond/ | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | みずほ証券 | ||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 5,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.550% |
| ・年限 / Term： | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2022/11/02 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2027/11/02 | ・信用格付け / Credit rating： | BBB+ (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | その他 | ・評価機関 / External reviewer： | R&I |
| ・評価情報 / External review： | https://www.maruha-nichiro.co.jp/corporate/ir/stock/bond/ | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2021（ICMA） | ||
| グリーンローン原則2021（LMA等） | |||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022（環境省） | |||
| ・備考 / Other information： | ・本邦初となる「ブルーボンド」 ・調達資金の使途に関しては、国際金融公社（IFC）「ブルーファイナンスのガイドライン」のブルーアクティビティに該当 | ||