マツダ株式会社第３５回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
| ・ISINコード / ISIN： | JP386840AR38 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2025/02/28 |
| ・発行体 / Issuer： | マツダ | ・業種 / TSE sector： | 輸送用機器 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 72610 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2025/202502/250213a.html | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.mazda.com/content/dam/mazda/corporate/mazda-com/ja/pdf/investors/library/sustainable-finance/framework_240126_j.pdf | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.mazda.com/ja/investors/library/sustainable-finance/ | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | SMBC日興証券 | ||
| 野村證券 | |||
| みずほ証券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（リテール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 35,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 1.860% |
| ・年限 / Term： | 7.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2025/03/17 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2032/03/17 | ・信用格付け / Credit rating： | A- (JCR) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Transition Social | ・評価機関 / External reviewer： | JCR |
| ・評価情報 / External review： | https://www.mazda.com/content/dam/mazda/corporate/mazda-com/ja/pdf/investors/library/sustainable-finance/second_party_opinion_240126_j.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2021（ICMA） | ||
| グリーンローン原則2023（LMA等） | |||
| ソーシャルボンド原則2023（ICMA） | |||
| ソーシャルローン原則2023（LMA等） | |||
| サステナビリティボンド・ガイドライン2021（ICMA） | |||
| サステナビリティ・リンク・ボンド原則2023（ICMA） | |||
| サステナビリティ・リンク・ローン原則2023（LMA等） | |||
| クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023（ICMA） | |||
| クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021（金融庁、経済産業省、環境省） | |||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022（環境省） | |||
| ソーシャルボンドガイドライン（金融庁） | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022（環境省） | |||
| ・備考 / Other information： | |||