マツダ株式会社第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP386840AQ39 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2024/03/01 |
・発行体 / Issuer: | マツダ株式会社 | ・業種 / TSE sector: | 輸送用機器 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 72610 | ||
・発行情報等 / Prospectus: | |||
・フレームワーク / Framework: | https://www.mazda.com/globalassets/ja/assets/investors/library/sustainable_finance/files/framework_240126_j.pdf?_ga=2.268140046.1451041879.1709512986-141973288.1707295653 | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.mazda.com/ja/investors/library/sustainable_finance/ | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | SMBC日興証券 | ||
野村證券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 15,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.867% |
・年限 / Term: | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2024/03/07 |
・償還期限 / Maturity date: | 2029/03/07 | ・信用格付け / Credit rating: | A- (JCR) |
・ESG債区分 / Bond label: | Transition | ・評価機関 / External reviewer: | JCR |
・評価情報 / External review: | https://www.mazda.com/globalassets/ja/assets/investors/library/sustainable_finance/files/second_party_opinion_240126_j.pdf?_ga=2.227244573.1451041879.1709512986-141973288.1707295653 | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2021(ICMA) | ||
グリーンローン原則2023(LMA等) | |||
ソーシャルボンド原則2023(ICMA) | |||
ソーシャルローン原則2023(LMA等) | |||
サステナビリティボンド・ガイドライン2021(ICMA) | |||
サステナビリティ・リンク・ボンド原則2023(ICMA) | |||
サステナビリティ・リンク・ローン原則2023(LMA等) | |||
クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023(ICMA) | |||
クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021(金融庁、経済産業省、環境省) | |||
グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省) | |||
ソーシャルボンドガイドライン(金融庁) | |||
グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022(環境省) | |||
・備考 / Other information: |