芙蓉総合リース株式会社第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP382627AQ94 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2024/09/10 |
| ・発行体 / Issuer： | 芙蓉総合リース | ・業種 / TSE sector： | その他金融業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 84240 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://ssl4.eir-parts.net/doc/8424/tdnet/2500189/00.pdf | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.fgl.co.jp/sustainability/esg/ | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.fgl.co.jp/sustainability/esg/linkedbond/data01.html https://www.fgl.co.jp/sustainability/esg/ | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | みずほ証券 | ||
| SMBC日興証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 20,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 1.920% |
| ・年限 / Term： | 35.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2024/09/18 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2059/09/18 | ・信用格付け / Credit rating： | A (JCR) A- (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | SLB | ・評価機関 / External reviewer： | JCR |
| ・評価情報 / External review： | https://www.jcr.co.jp/download/da73f2a6049f8677fff52afaf63cf4f6b88b45857d685aa775/24d0652_3.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2021（ICMA） | ||
| ソーシャルボンド原則2023（ICMA） | |||
| サステナビリティボンド・ガイドライン2021（ICMA） | |||
| サステナビリティ・リンク・ボンド原則2024（ICMA） | |||
| グリーンローン原則2023（LMA等） | |||
| ソーシャルローン原則2023（LMA等） | |||
| サステナビリティ・リンク・ローン原則2023（LMA等） | |||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022（環境省） | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022（環境省） | |||
| ソーシャルボンドガイドライン（金融庁） | |||
| ・備考 / Other information： | |||