芙蓉総合リース株式会社第38回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP382627APA0 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2023/10/20 |
・発行体 / Issuer: | 芙蓉総合リース | ・業種 / TSE sector: | その他金融業 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 84240 | ||
・発行情報等 / Prospectus: | https://ssl4.eir-parts.net/doc/8424/tdnet/2346967/00.pdf | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.fgl.co.jp/sustainability/esg/pdf/sustainable_finance.pdf | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.fgl.co.jp/sustainability/esg/linkedbond/data01.html | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | みずほ証券 | ||
SMBC日興証券 | |||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 27,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.808% |
・年限 / Term: | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2023/10/27 |
・償還期限 / Maturity date: | 2028/10/27 | ・信用格付け / Credit rating: | A+ (JCR) A+ (R&I) |
・ESG債区分 / Bond label: | SLB | ・評価機関 / External reviewer: | JCR |
・評価情報 / External review: | https://www.jcr.co.jp/download/ff4bedad5e40bf3c0efe901ddc371c6fd3ece3ec5eec2eee7c/23d0627.pdf | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2021(ICMA) | ||
ソーシャルボンド原則2023(ICMA) | |||
サステナビリティボンド・ガイドライン2021(ICMA) | |||
サステナビリティ・リンク・ボンド原則2023(ICMA) | |||
グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省) | |||
グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022(環境省) | |||
ソーシャルボンドガイドライン(金融庁) | |||
グリーンローン原則2023(LMA等) | |||
ソーシャルローン原則2023(LMA等) | |||
サステナビリティ・リンク・ローン原則2023(LMA等) | |||
・備考 / Other information: |