東日本高速道路株式会社第116回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)
・ISINコード / ISIN: | JP379990AQ99 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2024/09/11 |
・発行体 / Issuer: | 東日本高速道路 | ・業種 / TSE sector: | 道路会社等 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.e-nexco.co.jp/assets/pdf/ir/bond_rate/publication_116th/debenture.pdf | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.e-nexco.co.jp/assets/pdf/ir/bond_rate/sustainability/outline.pdf | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.e-nexco.co.jp/ir/sustainability/ | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | SMBC日興証券 | ||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
野村證券 | |||
大和証券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 20,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.489% |
・年限 / Term: | 2.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2024/09/25 |
・償還期限 / Maturity date: | 2026/09/25 | ・信用格付け / Credit rating: | AA+ (R&I) A1 (Moody's) AAA (JCR) |
・ESG債区分 / Bond label: | Social | ・評価機関 / External reviewer: | R&I |
・評価情報 / External review: | https://www.r-i.co.jp/news_release_suf/2024/06/news_release_suf_20240610_jpn.pdf | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | ソーシャルボンド原則2023(ICMA) | ||
ソーシャルローン原則2023(LMA等) | |||
グリーンボンド原則2021(ICMA) | |||
グリーンローン原則2023(LMA等) | |||
ソーシャルボンドガイドライン(金融庁) | |||
グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022(環境省) | |||
グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省) | |||
サステナビリティボンド・ガイドライン2021(ICMA) | |||
・備考 / Other information: |