日立キャピタル株式会社第７７回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP378660AK21 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2019/02/22 |
| ・発行体 / Issuer： | 日立キャピタル | ・業種 / TSE sector： | その他金融業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 85860 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.mitsubishi-hc-capital.com/pdf/investors/hc/newsrelease/2019/20190222.pdf | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.mitsubishi-hc-capital.com/sustainability/sustainable_finance.html | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.mitsubishi-hc-capital.com/sustainability/sustainable_finance.html | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
| 野村證券 | |||
| みずほ証券 | |||
| SMBC日興証券 | |||
| 大和証券 | |||
| BNPパリバ証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.210% |
| ・年限 / Term： | 4.8年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2019/02/28 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2023/12/20 | ・信用格付け / Credit rating： | A+ (R&I) AA- (JCR) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Green | ・評価機関 / External reviewer： | Sustainalytics R&I |
| ・評価情報 / External review： | https://www.mitsubishi-hc-capital.com/sustainability/sustainable_finance.html | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2018（ICMA）以前 | ||
| グリーンボンドガイドライン2017（環境省） | |||
| ・備考 / Other information： | |||