東日本旅客鉄道株式会社第1回サステナビリティボンド・無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)
・ISINコード / ISIN: | JP378360AL15 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2020/01/17 |
・発行体 / Issuer: | 東日本旅客鉄道 | ・業種 / TSE sector: | 陸運業 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 90200 | ||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.jreast.co.jp/investor/sustainability-bond/bond-01.html | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.jreast.co.jp/investor/sustainability-bond/pdf/framework.pdf | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.jreast.co.jp/investor/sustainability-bond/bond-01.html | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
SMBC日興証券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 30,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.220% |
・年限 / Term: | 10.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2020/01/27 |
・償還期限 / Maturity date: | 2030/01/25 | ・信用格付け / Credit rating: | AA+ (R&I) |
・ESG債区分 / Bond label: | Sustainability | ・評価機関 / External reviewer: | R&I |
・評価情報 / External review: | https://www.jreast.co.jp/investor/sustainability-bond/pdf/second_opinion.pdf | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2018(ICMA)以前 | ||
ソーシャルボンド原則2020(ICMA)以前 | |||
サステナビリティボンド・ガイドライン2018(ICMA)以前 | |||
・備考 / Other information: |