東日本旅客鉄道株式会社第１回サステナビリティボンド・無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）
| ・ISINコード / ISIN： | JP378360AL15 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2020/01/17 |
| ・発行体 / Issuer： | 東日本旅客鉄道 | ・業種 / TSE sector： | 陸運業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 90200 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.jreast.co.jp/investor/sustainability-bond/bond-01.html | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.jreast.co.jp/investor/sustainability-bond/pdf/framework.pdf | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.jreast.co.jp/investor/sustainability-bond/bond-01.html | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
| SMBC日興証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 30,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.220% |
| ・年限 / Term： | 10.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2020/01/27 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2030/01/25 | ・信用格付け / Credit rating： | AA+ (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Sustainability | ・評価機関 / External reviewer： | R&I |
| ・評価情報 / External review： | https://www.jreast.co.jp/investor/sustainability-bond/pdf/second_opinion.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2018（ICMA）以前 | ||
| ソーシャルボンド原則2020（ICMA）以前 | |||
| サステナビリティボンド・ガイドライン2018（ICMA）以前 | |||
| ・備考 / Other information： | |||