日本郵船株式会社第４４回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジションボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP375300BM79 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2021/07/21 |
| ・発行体 / Issuer： | 日本郵船 | ・業種 / TSE sector： | 海運業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 91010 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.nyk.com/esg/pdf/envi_transitionbond_03.pdf | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.nyk.com/news/2021/__icsFiles/afieldfile/2021/07/02/NYK_framework.pdf | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.nyk.com/esg/envi/transitionbond/ | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
| 野村證券 | |||
| SMBC日興証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.380% |
| ・年限 / Term： | 7.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2021/07/29 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2028/07/28 | ・信用格付け / Credit rating： | A- (JCR) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Transition | ・評価機関 / External reviewer： | DNV |
| ・評価情報 / External review： | https://www.nyk.com/news/2021/__icsFiles/afieldfile/2021/07/02/DNV_NYK_Green-Transition_FW_SPO_3.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2021（ICMA） | ||
| グリーンボンドガイドライン2020（環境省） | |||
| クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020（ICMA） | |||
| クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021（金融庁、経済産業省、環境省） | |||
| ・備考 / Other information： | 令和３年度クライメート・トランジション・ファイナンスモデル事業に係るモデル事例 | ||