第３２１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP370620FPA8 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2023/10/19 |
| ・発行体 / Issuer： | 日本高速道路保有・債務返済機構 | ・業種 / TSE sector： | 財投機関等 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | |||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.jehdra.go.jp/pdf/irpdf/zaitou321.pdf | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.jehdra.go.jp/ir/socialfinance.html | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.jehdra.go.jp/ir/socialfinance.html | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | みずほ証券 | ||
| SMBC日興証券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| 大和証券 | |||
| 野村證券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 3,900,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 1.628% |
| ・年限 / Term： | 20.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2023/10/27 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2043/10/27 | ・信用格付け / Credit rating： | AA+ (R&I) A1 (Moody's) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Social | ・評価機関 / External reviewer： | R&I |
| ・評価情報 / External review： | https://www.jehdra.go.jp/ir/socialfinance.html | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | ソーシャルボンド原則2021（ICMA） | ||
| ソーシャルローン原則2021（LMA等） | |||
| ソーシャルボンドガイドライン（金融庁） | |||
| ・備考 / Other information： | |||