日本航空株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP370520AN33 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2022/02/22 |
・発行体 / Issuer: | 日本航空株式会社 | ・業種 / TSE sector: | 空運業 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 92010 | ||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.jal.com/ja/sustainability/transitionbond/pdf/main_points.pdf | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.jal.com/ja/sustainability/transitionbond/pdf/framework.pdf | ||
・レポーティング / Reporting: | |||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | 大和証券 | ||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
みずほ証券 | |||
BofA証券 | |||
野村證券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.700% |
・年限 / Term: | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2022/03/01 |
・償還期限 / Maturity date: | 2027/03/01 | ・信用格付け / Credit rating: | A (JCR) A- (R&I) |
・ESG債区分 / Bond label: | Transition | ・評価機関 / External reviewer: | Sustainalytics |
・評価情報 / External review: | https://mstar-sustops-cdn-mainwebsite-s3.s3.amazonaws.com/docs/default-source/spos/japan-airlines-co.-ltd.-transition-bond-framework-second-party-opinion-(2022)-japanese3d1d96cc-b48c-419a-bc95-7a7bcd270e7c.pdf?sfvrsn=c124cf42_1 | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2021(ICMA) | ||
グリーンボンドガイドライン2020(環境省) | |||
クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020(ICMA) | |||
クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021(金融庁、経済産業省、環境省) | |||
・備考 / Other information: |