株式会社名古屋銀行第5回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP364880APC3 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2023/12/01 |
・発行体 / Issuer: | 名古屋銀行 | ・業種 / TSE sector: | 銀行業 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 85220 | ||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.meigin.com/release/files/20231201mutanpo_syasai.pdf | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.meigin.com/about/greenbond.html | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.meigin.com/about/greenbond.html | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | SMBC日興証券 | ||
野村證券 | |||
みずほ証券 | |||
大和証券 | |||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 1.479% |
・年限 / Term: | 10.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2023/12/08 |
・償還期限 / Maturity date: | 2033/12/08 | ・信用格付け / Credit rating: | A- (JCR) |
・ESG債区分 / Bond label: | Green | ・評価機関 / External reviewer: | Sustainalytics |
・評価情報 / External review: | https://www.sustainalytics.com/sustainable-finance/wp-content/uploads/2019/11/Bank-of-Nagoya-Green-Bond-Second-Party-Opinion-12112019-JAPANESE.pdf | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2018(ICMA)以前 | ||
・備考 / Other information: | 劣後債(10NC5)、当初5年:年 1.479%、5年目以降:6ヵ月日本円 TIBOR+0.829% |