豊田合成株式会社第６回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナブル＆ポジティブインパクトボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP363420AR19 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2025/01/22 |
| ・発行体 / Issuer： | 豊田合成 | ・業種 / TSE sector： | 輸送用機器 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 72820 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.toyoda-gosei.co.jp/news/details.php?id=1376 | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.toyoda-gosei.co.jp/news/details.php?id=1370 | ||
| ・レポーティング / Reporting： | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | 野村證券 | ||
| SMBC日興証券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| 大和証券 | |||
| みずほ証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 1.106% |
| ・年限 / Term： | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2025/01/28 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2030/01/28 | ・信用格付け / Credit rating： | A+ (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Sustainability | ・評価機関 / External reviewer： | R&I |
| ・評価情報 / External review： | https://www.toyoda-gosei.co.jp/news/details.php?id=1370 | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2021（ICMA） | ||
| ソーシャルボンド原則2023（ICMA） | |||
| サステナビリティボンド・ガイドライン2021（ICMA） | |||
| グリーンローン原則2023（LMA等） | |||
| ソーシャルローン原則2023（LMA等） | |||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022（環境省） | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022（環境省） | |||
| ソーシャルボンドガイドライン（金融庁） | |||
| ・備考 / Other information： | |||