トヨタファイナンス株式会社第８８回無担保社債（社債間限定同等特約付）（グリーンボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP363360BK41 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2019/04/05 |
| ・発行体 / Issuer： | トヨタファイナンス | ・業種 / TSE sector： | その他金融業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | |||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.toyota-finance.co.jp/newsrelease/entry/20190405.html | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.toyota-finance.co.jp/ir/investors/greenbond.html | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.toyota-finance.co.jp/ir/investors/greenbond.html | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
| 大和証券 | |||
| みずほ証券 | |||
| 野村證券 | |||
| 東海東京証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 60,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.080% |
| ・年限 / Term： | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2019/04/19 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2024/04/19 | ・信用格付け / Credit rating： | AA+ (R&I) Aa3 (Moody's) AA- (S&P) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Green | ・評価機関 / External reviewer： | R&I |
| ・評価情報 / External review： | https://www.toyota-finance.co.jp/ir/investors/greenbond.html | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2018（ICMA）以前 | ||
| グリーンボンドガイドライン2017（環境省） | |||
| ・備考 / Other information： | |||