戸田建設株式会社第１１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP362700AR38 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2025/03/05 |
| ・発行体 / Issuer： | 戸田建設 | ・業種 / TSE sector： | 建設業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 18600 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.toda.co.jp/news/2025/20250305_003477.html | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.toda.co.jp/sustainability/finance/ | ||
| ・レポーティング / Reporting： | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
| みずほ証券 | |||
| SMBC日興証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 1.635% |
| ・年限 / Term： | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2025/03/11 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2030/03/11 | ・信用格付け / Credit rating： | A- (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | SLB | ・評価機関 / External reviewer： | R&I |
| ・評価情報 / External review： | https://www.toda.co.jp/news/2025/20250305_003477.html | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | サステナビリティ・リンク・ボンド原則2024（ICMA） | ||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022（環境省） | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022（環境省） | |||
| サステナビリティ・リンク・ローン原則2023（LMA等） | |||
| ・備考 / Other information： | SPT：CDP気候変動の最終スコアA（判定日：2029年3月末日） | ||