第 １ ９ ６ 回 都 市 再 生 債 券
| ・ISINコード / ISIN： | JP362610CQ69 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2024/06/07 |
| ・発行体 / Issuer： | 都市再生機構 | ・業種 / TSE sector： | 財投機関等 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | |||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.ur-net.go.jp/aboutus/ir/ip8i2r0000003ny8-att/ip8i2r0000003nyy.pdf | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.ur-net.go.jp/aboutus/ir/sustainability.html | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.ur-net.go.jp/aboutus/ir/sustainability.html | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | 大和証券 | ||
| SMBC日興証券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| バークレイズ証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 5,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 1.792% |
| ・年限 / Term： | 20.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2024/06/19 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2044/06/20 | ・信用格付け / Credit rating： | AA+ (R&I) A1 (Moody's) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Social | ・評価機関 / External reviewer： | R&I |
| ・評価情報 / External review： | https://www.r-i.co.jp/news_release_suf/2023/03/news_release_suf_20230330_jpn_1.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2021（ICMA） | ||
| ソーシャルボンド原則2021（ICMA） | |||
| サステナビリティボンド・ガイドライン2021（ICMA） | |||
| グリーンローン原則2023（LMA等） | |||
| ソーシャルローン原則2023（LMA等） | |||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022（環境省） | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022（環境省） | |||
| ソーシャルボンドガイドライン（金融庁） | |||
| ・備考 / Other information： | |||