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第191回都市再生債券

・ISINコード / ISIN:JP362610CP94・条件決定日 / Pricing date:2023/09/08
・発行体 / Issuer:都市再生機構・業種 / TSE sector:財投機関等
・発行体株式銘柄コード / Stock Code:
・発行情報等 / Prospectus:
・フレームワーク / Framework:
・レポーティング / Reporting:
・主幹事証券会社 / Lead managers: みずほ証券
大和証券
SMBC日興証券
バークレイズ証券
・募集形態 / Offering format: 公募(ホールセール)
・発行額 / Issuance amount:5,000,000,000円・利率 / Interest rate:1.907%
・年限 / Term:39.5年・払込期日 / Settlement date:2023/09/22
・償還期限 / Maturity date:2063/03/19・信用格付け / Credit rating:
AA+ (R&I)
A1 (Moody's)
 
・ESG債区分 / Bond label:
Social
・評価機関 / External reviewer:
R&I
・評価情報 / External review:
・参照ガイドライン / Referred guideline: グリーンボンド原則2021(ICMA)
ソーシャルボンド原則2021(ICMA)
サステナビリティボンド・ガイドライン2021(ICMA)
グリーンローン原則2023(LMA等)
ソーシャルローン原則2023(LMA等)
グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省)
グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022(環境省)
ソーシャルボンドガイドライン(金融庁)
・備考 / Other information: