東洋紡株式会社第４５回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP361980APC4 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2023/12/01 |
| ・発行体 / Issuer： | 東洋紡 | ・業種 / TSE sector： | 化学 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 31010 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://ir.toyobo.co.jp/ja/ir/stock/sustainablefinance/sustainabilitylinkedbond2/main/01/teaserItems1/00/tableContents/07/multiFileUpload2_1/link/20231201sustainabilitylinkedbond.pdf | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.toyobo.co.jp/ir/doc/sustainabilitylinkedfinance.pdf?_gl=1*1il6a8t*_gcl_au*MTAwNjExODY1My4xNjk4MjEwNzAy | ||
| ・レポーティング / Reporting： | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | SMBC日興証券 | ||
| みずほ証券 | |||
| 野村證券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.804% |
| ・年限 / Term： | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2023/12/07 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2028/12/07 | ・信用格付け / Credit rating： | A (JCR) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | SLB | ・評価機関 / External reviewer： | JCR |
| ・評価情報 / External review： | https://www.jcr.co.jp/download/78ac61ff8a819264c398671821a4d321df86a32fd2a858a7df/23d1059.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | サステナビリティ・リンク・ボンド原則2023（ICMA） | ||
| サステナビリティ・リンク・ローン原則2023（LMA等） | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022（環境省） | |||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022（環境省） | |||
| ・備考 / Other information： | |||