東京臨海高速鉄道株式会社第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP359075AP82 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2023/08/04 |
・発行体 / Issuer: | 東京臨海高速鉄道 | ・業種 / TSE sector: | 陸運業 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.twr.co.jp/Portals/0/resources/info/2023/20230804_sustainability%20bond.pdf | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.twr.co.jp/enterprise/tabid/372/Default.aspx | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.twr.co.jp/enterprise/tabid/372/Default.aspx | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | みずほ証券 | ||
SMBC日興証券 | |||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
野村證券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 8,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.952% |
・年限 / Term: | 10.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2023/08/10 |
・償還期限 / Maturity date: | 2033/08/10 | ・信用格付け / Credit rating: | AA (JCR) |
・ESG債区分 / Bond label: | Sustainability | ・評価機関 / External reviewer: | R&I |
・評価情報 / External review: | https://www.r-i.co.jp/news_release_suf/2023/07/news_release_suf_20230713_jpn.pdf | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2021(ICMA) | ||
ソーシャルボンド原則2023(ICMA) | |||
サステナビリティボンド・ガイドライン2021(ICMA) | |||
グリーンローン原則2023(LMA等) | |||
ソーシャルローン原則2023(LMA等) | |||
グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省) | |||
グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022(環境省) | |||
ソーシャルボンドガイドライン(金融庁) | |||
・備考 / Other information: |