東急株式会社第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)
| ・ISINコード / ISIN： | JP357420BNC0 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2022/11/30 |
| ・発行体 / Issuer： | 東急株式会社 | ・業種 / TSE sector： | 陸運業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 90050 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.tokyu.co.jp/image/news/pdf/20221130-2.pdf | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://ir.tokyu.co.jp/ja/ir/stock_bond/susb/main/00/teaserItems1/0113/linkList/0/link/sustainable_finance_1.pdf | ||
| ・レポーティング / Reporting： | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | 大和証券 | ||
| 野村證券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| みずほ証券 | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.749% |
| ・年限 / Term： | 10.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2022/12/06 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2032/12/06 | ・信用格付け / Credit rating： | AA- (JCR) A+ (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | SLB | ・評価機関 / External reviewer： | JCR |
| ・評価情報 / External review： | https://www.jcr.co.jp/download/b8d7f19fc113acca9901f6da8da8979f96cfaa792b98bedd87/22d0746.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2021（ICMA） | ||
| ソーシャルボンド原則2021（ICMA） | |||
| サステナビリティボンド・ガイドライン2021（ICMA） | |||
| サステナビリティ・リンク・ボンド原則2020（ICMA） | |||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022（環境省） | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022（環境省） | |||
| ソーシャルボンドガイドライン（金融庁） | |||
| グリーンローン原則2021（LMA等） | |||
| ソーシャルローン原則2021（LMA等） | |||
| サステナビリティ・リンク・ローン原則2022（LMA等） | |||
| ・備考 / Other information： | |||