東京瓦斯株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(トランジションボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP357300ANC6 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2022/12/14 |
・発行体 / Issuer: | 東京瓦斯 | ・業種 / TSE sector: | 電気・ガス業 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 95310 | ||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.tokyo-gas.co.jp/IR/stock/transitionbond02.html | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.tokyo-gas.co.jp/IR/stock/transitionbond02.html | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.tokyo-gas.co.jp/IR/stock/transitionbond.html | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | みずほ証券 | ||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
大和証券 | |||
野村證券 | |||
SMBC日興証券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 10,100,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.735% |
・年限 / Term: | 60.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2022/12/20 |
・償還期限 / Maturity date: | 2082/12/18 | ・信用格付け / Credit rating: | AA- (R&I) |
・ESG債区分 / Bond label: | Transition | ・評価機関 / External reviewer: | DNV |
・評価情報 / External review: | https://www.tokyo-gas.co.jp/IR/stock/transitionbond02.html | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020(ICMA) | ||
クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021(金融庁、経済産業省、環境省) | |||
グリーンボンド原則2021(ICMA) | |||
グリーンボンドガイドライン2020(環境省) | |||
グリーンローン原則2021(LMA等) | |||
グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020(環境省) | |||
・備考 / Other information: | 劣後債(60NC5)、2022年12月20日の翌日から2027年12月20日までは固定利率、2027年12月20日の翌日以降は変動利率(2032年12月20日の翌日及び2047年12月20日の翌日に金利のステップアップが発生) |