東急不動産ホールディングス株式会社第３回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（グリーンボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP356920AR34 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2025/03/07 |
| ・発行体 / Issuer： | 東急不動産ホールディングス | ・業種 / TSE sector： | 不動産業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 32890 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/stockandbond/sustainabilityfinance/ https://pdf.irpocket.com/C3289/A7NF/ruqV/mewt.pdf | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/stockandbond/sustainabilityfinance/ | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/stockandbond/sustainabilityfinance/ | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | みずほ証券 | ||
| 大和証券 | |||
| 野村證券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 40,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 2.208% |
| ・年限 / Term： | 35.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2025/03/13 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2060/03/12 | ・信用格付け / Credit rating： | A- (JCR) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Green | ・評価機関 / External reviewer： | JCR |
| ・評価情報 / External review： | https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/stockandbond/sustainabilityfinance/ | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2021（ICMA） | ||
| ソーシャルボンド原則2023（ICMA） | |||
| サステナビリティボンド・ガイドライン2021（ICMA） | |||
| グリーンローン原則2023（LMA等） | |||
| ソーシャルローン原則2023（LMA等） | |||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2024（環境省） | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2024（環境省） | |||
| ソーシャルボンドガイドライン（金融庁） | |||
| ・備考 / Other information： | |||