東海旅客鉄道株式会社第８６回無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP356680AN53 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2022/05/19 |
| ・発行体 / Issuer： | 東海旅客鉄道 | ・業種 / TSE sector： | 陸運業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 90220 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://company.jr-central.co.jp/ir/greenbond/bond02/ | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://company.jr-central.co.jp/ir/greenbond/bond02/ | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://company.jr-central.co.jp/ir/greenbond/bond02/ | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | みずほ証券 | ||
| 野村證券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| 大和証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 1.243% |
| ・年限 / Term： | 35.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2022/05/27 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2057/05/25 | ・信用格付け / Credit rating： | AA (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Green | ・評価機関 / External reviewer： | R&I |
| ・評価情報 / External review： | https://company.jr-central.co.jp/ir/greenbond/bond02/_pdf/bond02_02.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2021（ICMA） | ||
| グリーンボンドガイドライン2020（環境省） | |||
| ・備考 / Other information： | |||