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電源開発株式会社第87回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)

・ISINコード / ISIN:JP355120BQ26・条件決定日 / Pricing date:2024/02/09
・発行体 / Issuer:電源開発・業種 / TSE sector:電気・ガス業
・発行体株式銘柄コード / Stock Code:95130
・発行情報等 / Prospectus:
・フレームワーク / Framework:
・レポーティング / Reporting:
・主幹事証券会社 / Lead managers: みずほ証券
大和証券
SMBC日興証券
野村證券
・募集形態 / Offering format: 公募(ホールセール)
・発行額 / Issuance amount:20,000,000,000円・利率 / Interest rate:1.106%
・年限 / Term:10.0年・払込期日 / Settlement date:2024/02/16
・償還期限 / Maturity date:2034/02/20・信用格付け / Credit rating:
A+ (R&I)
AA+ (JCR)
 
・ESG債区分 / Bond label:
Green
・評価機関 / External reviewer:
DNV
・評価情報 / External review:
・参照ガイドライン / Referred guideline: クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020(ICMA)
クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021(金融庁、経済産業省、環境省)
グリーンボンド原則2021(ICMA)
グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省)
グリーンローン原則2021(LMA等)
グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022(環境省)
サステナビリティ・リンク・ボンド原則2020(ICMA)
サステナビリティ・リンク・ローン原則2021(LMA等)以前
・備考 / Other information: