第168回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(サステナビリティボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP354565AQ55 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2024/05/16 |
・発行体 / Issuer: | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | ・業種 / TSE sector: | 財投機関等 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.jrtt.go.jp/ir/asset/SustainaBond-168y.pdf | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.jrtt.go.jp/ir/asset/sustain_202212.pdf | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.jrtt.go.jp/ir/sustainability-finance.html | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | SMBC日興証券 | ||
大和証券 | |||
野村證券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 13,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 1.019% |
・年限 / Term: | 10.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2024/05/30 |
・償還期限 / Maturity date: | 2034/05/30 | ・信用格付け / Credit rating: | AA+ (R&I) A1 (Moody's) |
・ESG債区分 / Bond label: | Sustainability | ・評価機関 / External reviewer: | DNV |
・評価情報 / External review: | https://www.jrtt.go.jp/ir/asset/dnv_verification_report_revision-2_jpn.pdf | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | 気候ボンド基準v3.0(CBI) | ||
グリーンボンド原則2021(ICMA) | |||
ソーシャルボンド原則2021(ICMA) | |||
サステナビリティボンド・ガイドライン2021(ICMA) | |||
グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省) | |||
グリーンローン原則2021(LMA等) | |||
ソーシャルボンドガイドライン(金融庁) | |||
グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022(環境省) | |||
・備考 / Other information: |