TREホールディングス株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP353854AP90 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2023/08/31 |
・発行体 / Issuer: | TREホールディングス | ・業種 / TSE sector: | サービス業 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 92470 | ||
・発行情報等 / Prospectus: | https://tre-hd.co.jp/docs/TRE_news_20230831SLB.pdf | ||
・フレームワーク / Framework: | https://tre-hd.co.jp/sustainability/ | ||
・レポーティング / Reporting: | https://tre-hd.co.jp/sustainability/ | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
東海東京証券 | |||
野村證券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 5,200,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 1.500% |
・年限 / Term: | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2023/09/06 |
・償還期限 / Maturity date: | 2028/09/06 | ・信用格付け / Credit rating: | BBB (R&I) |
・ESG債区分 / Bond label: | SLB | ・評価機関 / External reviewer: | R&I |
・評価情報 / External review: | https://tre-hd.co.jp/sustainability/ | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | サステナビリティ・リンク・ボンド原則2023(ICMA) | ||
グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省) | |||
グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022(環境省) | |||
サステナビリティ・リンク・ローン原則2023(LMA等) | |||
・備考 / Other information: | KPI-1:Scope1、2におけるCO₂排出量削減率(基準年度:2013年度)KPI-2:再資源化率SPT-1:2026年度におけるScope1、Scope2のCO₂排出量を35.18%削減(基準年度:2013年度)SPT-2:2026年度における再資源化率を92.72% |