株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第１回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）（サステナビリティボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP352070BQC1 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2024/12/13 |
| ・発行体 / Issuer： | 株式会社 ちゅうぎんフィナンシャルグループ | ・業種 / TSE sector： | 銀行業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 58320 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.chugin-fg.co.jp/stockholder/bond/bondabout/ | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.chugin-fg.co.jp/stockholder/bond/ | ||
| ・レポーティング / Reporting： | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | 野村證券 | ||
| SMBC日興証券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| みずほ証券 | |||
| 大和証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 1.930% |
| ・年限 / Term： | 10.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2024/12/20 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2034/12/20 | ・信用格付け / Credit rating： | A (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Sustainability | ・評価機関 / External reviewer： | JCR |
| ・評価情報 / External review： | https://www.chugin-fg.co.jp/stockholder/bond/ | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2021（ICMA） | ||
| ソーシャルボンド原則2023（ICMA） | |||
| サステナビリティボンド・ガイドライン2021（ICMA） | |||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2024（環境省） | |||
| ソーシャルボンドガイドライン（金融庁） | |||
| ・備考 / Other information： | 劣後債（10NC5）、利率：（当初5年）1.930%、（5年目以降）6か月日本円TIBOR+1.030% | ||