大同特殊鋼株式会社第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・ボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP349100AN92 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2022/08/26 |
・発行体 / Issuer: | 大同特殊鋼 | ・業種 / TSE sector: | 鉄鋼 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 54710 | ||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.daido.co.jp/info/2022/220826_transitionbond.html | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.daido.co.jp/info/2022/220826_transitionbond.html | ||
・レポーティング / Reporting: | |||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | みずほ証券 | ||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
大和証券 | |||
野村證券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.425% |
・年限 / Term: | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2022/09/01 |
・償還期限 / Maturity date: | 2027/09/01 | ・信用格付け / Credit rating: | A (R&I) |
・ESG債区分 / Bond label: | Transition | ・評価機関 / External reviewer: | R&I |
・評価情報 / External review: | https://www.r-i.co.jp/news_release_gf/2022/08/news_release_gf_20220809_jpn_01.pdf | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020(ICMA) | ||
クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021(金融庁、経済産業省、環境省) | |||
グリーンボンド原則2021(ICMA) | |||
グリーンローン原則2021(LMA等) | |||
グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省) | |||
グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022(環境省) | |||
・備考 / Other information: |