ＡＮＡホールディングス株式会社第３７回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP342980AK53 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2019/05/16 |
| ・発行体 / Issuer： | ＡＮＡホールディングス | ・業種 / TSE sector： | 空運業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 92020 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | |||
| ・フレームワーク / Framework： | |||
| ・レポーティング / Reporting： | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | SMBC日興証券 | ||
| 野村證券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 5,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.270% |
| ・年限 / Term： | 7.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2019/05/22 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2026/05/22 | ・信用格付け / Credit rating： | A (JCR) A- (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Social | ・評価機関 / External reviewer： | |
| ・評価情報 / External review： | |||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | |||
| ・備考 / Other information： | |||