株式会社ＪＥＲＡ第２９回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジション・リンク・ボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP338672AR24 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2025/02/20 |
| ・発行体 / Issuer： | 株式会社 ＪＥＲＡ | ・業種 / TSE sector： | 電気・ガス業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | |||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.jera.co.jp/ir/ir_news/20250220_2123 | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.jera.co.jp/ir/esgfinance | ||
| ・レポーティング / Reporting： | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
| 大和証券 | |||
| SMBC日興証券 | |||
| 東海東京証券 | |||
| 野村證券 | |||
| みずほ証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 12,200,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 1.830% |
| ・年限 / Term： | 10.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2025/02/27 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2035/02/22 | ・信用格付け / Credit rating： | AA- (R&I) AA- (JCR) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | TLB | ・評価機関 / External reviewer： | DNV |
| ・評価情報 / External review： | https://www.jera.co.jp/ir/esgfinance | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023（ICMA） | ||
| クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021（金融庁、経済産業省、環境省） | |||
| グリーンボンド原則2021（ICMA） | |||
| サステナビリティ・リンク・ボンド原則2023（ICMA） | |||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022（環境省） | |||
| グリーンローン原則2023（LMA等） | |||
| サステナビリティ・リンク・ローン原則2023（LMA等） | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022（環境省） | |||
| ・備考 / Other information： | KPI：当社グループの国内発電事業におけるスコープ1のCO2排出原単位 SPT：2030年度における当社グループ国内排出原単位を0.477kg-CO2/kWh以下とすること | ||