株式会社ＪＥＲＡ第８回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジションボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP338672AN51 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2022/05/18 |
| ・発行体 / Issuer： | ＪＥＲＡ | ・業種 / TSE sector： | 電気・ガス業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | |||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.jera.co.jp/information/20220518_908 | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.jera.co.jp/corporate/ir/esgfinance/transition | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.jera.co.jp/corporate/ir/esgfinance/transition | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | みずほ証券 | ||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| BofA証券 | |||
| 野村證券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 12,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.420% |
| ・年限 / Term： | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2022/05/24 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2027/05/25 | ・信用格付け / Credit rating： | AA- (JCR) A+ (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Transition | ・評価機関 / External reviewer： | DNV |
| ・評価情報 / External review： | https://www.jera.co.jp/static/files/corporate/esgfinance/transition/jera_transition_report_202205.pdf?051812 | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020（ICMA） | ||
| クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021（金融庁、経済産業省、環境省） | |||
| グリーンボンド原則2021（ICMA） | |||
| グリーンボンドガイドライン2020（環境省） | |||
| ・備考 / Other information： | |||