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株式会社JERA第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)

・ISINコード / ISIN:JP338672AN51・条件決定日 / Pricing date:2022/05/18
・発行体 / Issuer:JERA・業種 / TSE sector:電気・ガス業
・発行体株式銘柄コード / Stock Code:
・発行情報等 / Prospectus:
・フレームワーク / Framework:
・レポーティング / Reporting:
・主幹事証券会社 / Lead managers: みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
BofA証券
野村證券
・募集形態 / Offering format: 公募(ホールセール)
・発行額 / Issuance amount:12,000,000,000円・利率 / Interest rate:0.420%
・年限 / Term:5.0年・払込期日 / Settlement date:2022/05/24
・償還期限 / Maturity date:2027/05/25・信用格付け / Credit rating:
AA- (JCR)
A+ (R&I)
 
・ESG債区分 / Bond label:
Transition
・評価機関 / External reviewer:
DNV
・評価情報 / External review:
・参照ガイドライン / Referred guideline: クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020(ICMA)
クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021(金融庁、経済産業省、環境省)
グリーンボンド原則2021(ICMA)
グリーンボンドガイドライン2020(環境省)
・備考 / Other information: