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ENEOSホールディングス株式会社第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド)

・ISINコード / ISIN:JP338645BN62・条件決定日 / Pricing date:2022/06/09
・発行体 / Issuer:ENEOSホールディングス・業種 / TSE sector:石油・石炭製品
・発行体株式銘柄コード / Stock Code:50200
・発行情報等 / Prospectus:
・フレームワーク / Framework:
・レポーティング / Reporting:
・主幹事証券会社 / Lead managers: みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
大和証券
野村證券
・募集形態 / Offering format: 公募(ホールセール)
・発行額 / Issuance amount:15,000,000,000円・利率 / Interest rate:1.336%
・年限 / Term:20.0年・払込期日 / Settlement date:2022/06/15
・償還期限 / Maturity date:2042/06/13・信用格付け / Credit rating:
AA- (JCR)
A+ (R&I)
 
・ESG債区分 / Bond label:
TLB
・評価機関 / External reviewer:
JCR
・評価情報 / External review:
・参照ガイドライン / Referred guideline: サステナビリティ・リンク・ボンド原則2020(ICMA)
グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020(環境省)
クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020(ICMA)
クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021(金融庁、経済産業省、環境省)
・備考 / Other information: