ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社第５回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジション・リンク・ボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP338645BN62 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2022/06/09 |
| ・発行体 / Issuer： | ＥＮＥＯＳホールディングス | ・業種 / TSE sector： | 石油・石炭製品 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 50200 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.hd.eneos.co.jp/newsrelease/upload_pdf/20220609_01_01_0906370.pdf | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.hd.eneos.co.jp/csr/sustainablefinance/ | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.hd.eneos.co.jp/csr/sustainablefinance/ | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | みずほ証券 | ||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| 大和証券 | |||
| 野村證券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 15,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 1.336% |
| ・年限 / Term： | 20.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2022/06/15 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2042/06/13 | ・信用格付け / Credit rating： | AA- (JCR) A+ (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | TLB | ・評価機関 / External reviewer： | JCR |
| ・評価情報 / External review： | https://www.hd.eneos.co.jp/csr/sustainablefinance/pdf/tlb0405_third.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | サステナビリティ・リンク・ボンド原則2020（ICMA） | ||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020（環境省） | |||
| クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020（ICMA） | |||
| クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021（金融庁、経済産業省、環境省） | |||
| ・備考 / Other information： | |||