ENEOSホールディングス株式会社第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP338645BN62 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2022/06/09 |
・発行体 / Issuer: | ENEOSホールディングス | ・業種 / TSE sector: | 石油・石炭製品 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 50200 | ||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.hd.eneos.co.jp/newsrelease/upload_pdf/20220609_01_01_0906370.pdf | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.hd.eneos.co.jp/csr/sustainablefinance/ | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.hd.eneos.co.jp/csr/sustainablefinance/ | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | みずほ証券 | ||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
大和証券 | |||
野村證券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 15,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 1.336% |
・年限 / Term: | 20.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2022/06/15 |
・償還期限 / Maturity date: | 2042/06/13 | ・信用格付け / Credit rating: | AA- (JCR) A+ (R&I) |
・ESG債区分 / Bond label: | TLB | ・評価機関 / External reviewer: | JCR |
・評価情報 / External review: | https://www.hd.eneos.co.jp/csr/sustainablefinance/pdf/tlb0405_third.pdf | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | サステナビリティ・リンク・ボンド原則2020(ICMA) | ||
グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020(環境省) | |||
クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020(ICMA) | |||
クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021(金融庁、経済産業省、環境省) | |||
・備考 / Other information: |