ＪＦＥホールディングス株式会社第４４回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジションボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP338603AS68 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2026/06/05 |
| ・発行体 / Issuer： | ＪＦＥホールディングス | ・業種 / TSE sector： | 鉄鋼 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 54110 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.jfe-holdings.co.jp/release/2026/0605/001937/ | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.jfe-holdings.co.jp/common/pdf/sustainability/environment/climate/Framework_for_Green_and_Transition_Finance.pdf | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.jfe-holdings.co.jp/sustainability/data/ | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | SMBC日興証券 | ||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 11,500,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 3.194% |
| ・年限 / Term： | 10.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2026/06/11 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2036/06/11 | ・信用格付け / Credit rating： | AA- (JCR) A+ (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Transition | ・評価機関 / External reviewer： | JCR |
| ・評価情報 / External review： | https://www.jcr.co.jp/download/0bf60eddc6b9796301f0fdefc0ec077cc0c1d10d7be2be4126/25d1200.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2025（ICMA） | ||
| クライメート・トランジション・ボンド・ガイドライン2025（ICMA） | |||
| クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2025（ICMA） | |||
| グリーンローン原則2025（LMA等） | |||
| トランジションローンガイド（LMA等） | |||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2024（環境省） | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2024（環境省） | |||
| クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2025（金融庁、経済産業省、環境省） | |||
| ・備考 / Other information： | |||