株式会社商船三井第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ブルーボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP336270AQ17 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2024/01/19 |
・発行体 / Issuer: | 株式会社商船三井 | ・業種 / TSE sector: | 海運業 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 91040 | ||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.mol.co.jp/pr/2024/24008.html | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.mol.co.jp/sustainability/management/finance/pdf/blue_bond_framework.pdf | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.mol.co.jp/sustainability/management/finance/ | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | 大和証券 | ||
野村證券 | |||
みずほ証券 | |||
しんきん証券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 20,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.639% |
・年限 / Term: | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2024/01/25 |
・償還期限 / Maturity date: | 2029/01/25 | ・信用格付け / Credit rating: | A+ (JCR) |
・ESG債区分 / Bond label: | その他 | ・評価機関 / External reviewer: | JCR |
・評価情報 / External review: | https://www.jcr.co.jp/download/c492230dadbbdfd8da4ba2d84079bdfffd8cd4730d0844d4dd/23d1239.pdf | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2021(ICMA) | ||
グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省) | |||
・備考 / Other information: | ・海運業界初のブルーボンド ・A Practitioner’s Guide for Bonds to Finance the Sustainable Blue Economy : SBEガイド(ICMA、IFC、UNEP FI、UNGC 及び ADB)及びSustainable Blue Economy Finance Principles : SBEFP(UNEP FI)も参照している |