株式会社商工組合中央金庫第5回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付・適格機関投資家限定分付少人数私募)(サステナビリティボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP336220APE3 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2023/02/15 |
・発行体 / Issuer: | 商工組合中央金庫 | ・業種 / TSE sector: | 銀行業 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.shokochukin.co.jp/about/sustainability/green/index05.html | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.shokochukin.co.jp/about/sustainability/green/index05.html | ||
・レポーティング / Reporting: | |||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | 野村證券 | ||
みずほ証券 | |||
大和証券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 私募 |
・発行額 / Issuance amount: | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 1.450% |
・年限 / Term: | 10.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2023/02/21 |
・償還期限 / Maturity date: | 2033/02/21 | ・信用格付け / Credit rating: | AA (JCR) A+ (R&I) |
・ESG債区分 / Bond label: | Sustainability | ・評価機関 / External reviewer: | JCR |
・評価情報 / External review: | https://www.shokochukin.co.jp/about/sustainability/green/index05.html | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2021(ICMA) | ||
ソーシャルボンド原則2021(ICMA) | |||
サステナビリティボンド・ガイドライン2021(ICMA) | |||
グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省) | |||
ソーシャルボンドガイドライン(金融庁) | |||
・備考 / Other information: | 劣後債(10NC5)、利率:(当初5年間)1.45%、(以後5年間)6ヵ月日本円TIBOR+0.81% |