首都高速道路株式会社第33回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)
・ISINコード / ISIN: | JP335995AQ21 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2024/02/16 |
・発行体 / Issuer: | 首都高速道路 | ・業種 / TSE sector: | 道路会社等 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.shutoko.co.jp/ir/debentures/nh-33/ | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.shutoko.co.jp/ir/social_finance/ | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.shutoko.co.jp/ir/social_finance/ | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | みずほ証券 | ||
大和証券 | |||
野村證券 | |||
SMBC日興証券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 35,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.523% |
・年限 / Term: | 4.8年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2024/02/22 |
・償還期限 / Maturity date: | 2028/12/20 | ・信用格付け / Credit rating: | AA+ (R&I) AAA (JCR) A1 (Moody's) |
・ESG債区分 / Bond label: | Social | ・評価機関 / External reviewer: | R&I |
・評価情報 / External review: | https://www.shutoko.co.jp/ir/social_finance/ | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | ソーシャルボンド原則2021(ICMA) | ||
ソーシャルローン原則2021(LMA等) | |||
ソーシャルボンドガイドライン(金融庁) | |||
・備考 / Other information: |