首都高速道路株式会社第３２回社債（一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付）
| ・ISINコード / ISIN： | JP335995APA9 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2023/10/12 |
| ・発行体 / Issuer： | 首都高速道路 | ・業種 / TSE sector： | 道路会社等 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | |||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.shutoko.co.jp/ir/debentures/nh-32/ | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.shutoko.co.jp/ir/social_finance/ | ||
| ・レポーティング / Reporting： | https://www.shutoko.co.jp/ir/social_finance/ | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | みずほ証券 | ||
| 野村證券 | |||
| 大和証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 30,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.528% |
| ・年限 / Term： | 4.9年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2023/10/18 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2028/09/20 | ・信用格付け / Credit rating： | AA+ (R&I) AAA (JCR) A1 (Moody's) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Social | ・評価機関 / External reviewer： | R&I |
| ・評価情報 / External review： | https://www.shutoko.co.jp/ir/social_finance/ | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | ソーシャルボンド原則2021（ICMA） | ||
| ソーシャルローン原則2021（LMA等） | |||
| ソーシャルボンドガイドライン（金融庁） | |||
| ・備考 / Other information： | |||