株式会社クレディセゾン第９１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP327140AN66 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2022/06/03 |
| ・発行体 / Issuer： | クレディセゾン | ・業種 / TSE sector： | その他金融業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 82530 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | http://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/news_data/avmqks000000bu0b-att/20220603_Release.pdf | ||
| ・フレームワーク / Framework： | http://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/news_data/avmqks000000bu0b-att/20220603_Release.pdf | ||
| ・レポーティング / Reporting： | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | みずほ証券 | ||
| 大和証券 | |||
| 野村證券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.400% |
| ・年限 / Term： | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2022/06/10 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2027/06/10 | ・信用格付け / Credit rating： | A+ (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Social | ・評価機関 / External reviewer： | R&I |
| ・評価情報 / External review： | https://www.r-i.co.jp/news_release_sof/2022/02/news_release_sof_20220214_jpn_01.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | ソーシャルボンド原則2021（ICMA） | ||
| ソーシャルボンドガイドライン（金融庁） | |||
| ・備考 / Other information： | |||