エクシオグループ株式会社第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP325420AMC3 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2021/12/02 |
| ・発行体 / Issuer： | エクシオグループ | ・業種 / TSE sector： | 建設業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 19510 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | |||
| ・フレームワーク / Framework： | |||
| ・レポーティング / Reporting： | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | みずほ証券 | ||
| SMBC日興証券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| 大和証券 | |||
| 野村證券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.100% |
| ・年限 / Term： | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2021/12/08 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2026/12/08 | ・信用格付け / Credit rating： | A+ (JCR) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Green | ・評価機関 / External reviewer： | |
| ・評価情報 / External review： | |||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | |||
| ・備考 / Other information： | |||