九州旅客鉄道株式会社第１２回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
| ・ISINコード / ISIN： | JP324701BNB5 | ・条件決定日 / Pricing date： | 2022/11/18 |
| ・発行体 / Issuer： | 九州旅客鉄道 | ・業種 / TSE sector： | 陸運業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code： | 91420 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus： | https://www.jrkyushu.co.jp/company/esg/greenbond8/gb11_13.html | ||
| ・フレームワーク / Framework： | https://www.jrkyushu.co.jp/company/esg/greenbond8/gb11_13.html | ||
| ・レポーティング / Reporting： | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers： | 野村證券 | ||
| 大和証券 | |||
| みずほ証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format： | 公募（ホールセール） | ||
| ・発行額 / Issuance amount： | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate： | 0.335% |
| ・年限 / Term： | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date： | 2022/11/25 |
| ・償還期限 / Maturity date： | 2027/11/25 | ・信用格付け / Credit rating： | AA- (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label： | Green | ・評価機関 / External reviewer： | Sustainalytics R&I |
| ・評価情報 / External review： | https://www.jrkyushu.co.jp/company/esg/greenbond8/gb11_13.html | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline： | グリーンボンド原則2018（ICMA）以前 | ||
| グリーンボンドガイドライン2020（環境省） | |||
| ・備考 / Other information： | |||